Zelf akten maken
Waardeer uw notaris Zoek uw notaris

Checklist estate planning

In overleg tussen de notaris en de fiscaal jurist wordt een analyse gemaakt van de volgende zaken:

  1. testament (indien aanwezig);
  2. huwelijkse voorwaarden (indien aanwezig);
  3. inkomensplanning.

Deze checklist estate planning of de geleidelijke overdracht van vermogen is het overzicht dat wordt behandeld bij een uitgebreide analyse van uw vermogen en de mogelijkheden om vermogen over te dragen aan de volgende generatie. De centrale vraag is: hoeveel erft de Belastingdienst van u op dit moment en met welk bedrag kunnen we dit beperken? Een besparing van 10% van uw vermogen is eenvoudig te realiseren, soms kan dit oplopen tot 45%.

De onderdelen die aan de orde komen zijn:

  1. Wie zijn uw erfgenamen en wie mogen uw erfgenamen zijn?
  2. Heeft u een testament en wat zijn hiervan de gevolgen?
  3. Is een nieuw testament nodig of wenselijk?
  4. Zijn er huwelijkse voorwaarden of zijn deze nodig resp. moeten deze komen te vervallen?
  5. Fiscale gevolgen van de huidige situatie.
  6. Is een voogd wenselijk?
  7. Is een executeur wenselijk?
  8. Welke pensioenaanspraken heeft u?
  9. Hoeveel geld heeft u nog nodig om van te leven?
  10. Hoe ziet de toekomst van uw partner eruit als u komt te overlijden?
  11. Schenkingen in het verleden en mogelijkheden voor de toekomst.
  12. Is een schenking met beperkingen (trust, uitsluiting koude kant, etc.) wenselijk?
  13. Kan de bedrijfsopvolgingsfaciliteit worden toegepast?
  14. Is emigratie voor u een overweging?

Praten kost niks

Een afspraak met onze notaris en / of fiscaal jurist op zijn kantoor kost niks. U krijgt van hem een bak koffie of thee, een warme ontvangst en u hoeft enkel tijd te investeren. Na dit gesprek weet u wat de mogelijkheden zijn, of er actie noodzakelijk is en wat overige aandachtspunten zijn. De notaris of fiscaal jurist zal u laten weten op welke kosten u moet rekenen en u kunt er dan eens rustig over nadenken.

U kunt via deze site ook een offerte aanvragen, binnen 48 uur heeft u een bericht in uw e-mailbox. Daarnaast kunt u via het terugbelverzoek een notaris of fiscaal jurist eenvoudig met u laten bellen. Wij willen u graag helpen en adviseren en stellen hierbij enkel uw belang voorop.

Kosten onderzoek estate planning

Een advies over uw estate planning hoeft niet extreem kostbaar te zijn, een versnelde controle kan al plaatsvinden voor € 750 (exclusief omzetbelasting).



18 Mei 2012



Waardeer het artikel Checklist estate planning

Checklist estate planning heeft een waardering van 9.5 / 10 punten met 6 beoordelingen.



naar boven
Contact

Estate Plannings Juristen
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@estateplanningsjuristen.nl